[반도체/로봇/통신/인터넷/유틸리티] "대한민국 3대 메가 프로젝트" 시사점

정부의 3대 메가 프로젝트로 1)반도체, 2) 피지컬AI, 3) AI 데이터센터 산업의 구조적인 성장 기대. 관련 밸류체인에 있는 반도체, AI, 유틸리티, 로봇, 통신 기업들의 중장기 수혜 전망

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📍AI 시대 정부 주도하의
산업 경쟁력 강화 기대

정부는 대한민국 대도약을 위한
3대 메가프로젝트를 공개.

1) 반도체 시장 선점을 위해
수도권 생산 거점을 조기에 완성하고,
서남권에 반도체 클러스터를 추진,

2) AI 로봇 3강 도약을 위해
피지컬AI를 국가 전략 산업으로
육성하고,

3) 2035년까지 35GW의
AI 데이터센터를 구축해
인프라 강화 및 소프트웨어
산업을 성장시킬 계획을 발표.

특히 삼성전자와 SK그룹은
4,700조원 투자 예정

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📍반도체:
중장기 생산거점 확보

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☑️그림1. 서남, 충청, 동남,
대경권의 반도체 생산 거점 확보 계획

이번 발표로 메모리가 AI시대
핵심 자원으로서 중장기 투자
계획이 필요하다는 것을
다시 한번 확인.

현재 메모리 산업은 공급 부족이
지속되며 2027년까지
의미있는 생산증가를 기대하기는
어려운 상황.

향후 엣지 디바이스로 AI가
확대될 경우 메모리 수요는
더욱 가속화될 것.

이번 투자를 통해 향후 메모리 업체들에게는 안정적인 생산거점 확보가 예상되며 소부장업체들의
중장기 수요 확대 예상

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📍통신/인터넷:
AI DC 구축으로
인프라 강화 및
소프트웨어 산업 성장

☑️그림2. 2035년까지
18.4GW의 AI 데이터센터 구축 계획 발표

국가 AI 산업의 성장과
생태계 경쟁력 강화를 위해
대규모 AI 데이터센터 구축을 발표.

SK, GS, 네이버 등 주요 기업과
협력을 통해 2028년 상반기까지
8.4GW (SK 5GW, GS 2.4GW,
네이버 1GW) 규모의
초대형 데이터센터를 구축 예정.

이를 통해 대한민국을
동북아 권역 내  최대
AI 인프라 허브로 육성하고,

AI 데이터센터-AI모델-AI서비스에이전트
시장까지 밸류체인 확장을 기대.

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📍유틸리티:
국내 투자 사이클의 시작

반도체 클러스터 조성,
데이터센터 투자 모두 대규모
전력부하(load) 필요.

한국전력 중심으로 송배전 투자 확대가 예상되는 가운데 데이터센터와 반도체 공장 내 전력기기(배전반, 변압기)와 전선(중저압+부스닥트) 수요 증가 예상.

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Analyst 안재민 (통신/인터넷게임)
jaemin.ahn @nhsec.com
Analyst 류영호 (반도체)
youngryu@nhsec.com
Analyst 이민재 (유틸리티)
minaje.lee@nhsec.com
Analyst 윤진호 (로봇)
jinho.yoon@nhsec.com

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